À PROPOS
CML patrimoine conseil est un cabinet de formation et de conseil en création et gestion de patrimoine situé à Tournefeuille en Haute-Garonne.
Nous accompagnons une clientèle de cadres, profession libérale, chefs d’entreprise ou retraités dans la recherche et la mise en place de solutions adaptées à leurs objectifs personnels ou professionnels.
Nous formons également de futurs conseillers en gestion de patrimoine par un accompagnement personnalisé et un suivi dans le temps.
Notre démarche et centrée sur les relations humaines et la confiance réciproque indispensable à une relation de long terme.
Pour nous chaque client est unique et nous prenons le temps nécessaire à l’échange afin de bien définir vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon de placement.
Nous réalisons votre analyse patrimoniale et vous proposerons la stratégie et les solutions adaptées à votre situation et vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans la mise en place et le suivi dans le temps de ces solutions, sélectionnées en architectures ouverte auprès des meilleurs prestataires du marché.
NOTRE OBJECTIF EST VOTRE SATISFACTION, ET VOTRE RECOMMANDATION, NOTRE MEILLEUR LEVIER DE DÉVELOPPEMENT.
NOTRE MISSION : VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS !
Optimiser votre fiscalité
La France est le deuxième pays le plus fiscalisé au monde. Nous vous expliquerons comment agir sur votre fiscalité et l’orienter vers des investissements rentables et utiles.
Développer votre patrimoine
Nous nous attachons à développer votre patrimoine de manière équilibrée, avec des solutions performantes en architecture ouverte.
Aider vos enfants
Savez-vous que le coût moyen des études supérieurs
est de dix à quinze mille euros par enfant et par an ?
Vous souhaitez aider vos enfants à s’installer dans la vie ? Nous trouverons les solutions les plus adaptées à votre situation.
Préparer votre retraite
Avec un régime de retraite en déficit, un âge de départ qui va continuer d’augmenter et des pensions qui risquent de baisser, préparer votre retraite est indispensable.
Nous vous donnerons les clés pour que vous puissiez profiter pleinement de votre retraite.
Protéger vos proches
Enfants, conjoint, nous vous apporterons
des solutions pour protéger
ses proches financièrement.
Transmettre votre patrimoine
Nous vous aiderons à préparer et organiser
votre patrimoine afin de réduire
les droits de succession
et transmettre plus à vos enfants.
Personnes Morales ou TNS
Épargne salariale, placement de trésorerie, des solutions existent pour optimiser votre rémunération et celle de vos salariés.
Pour répondre à ces objectifs nous nous appuierons sur différents leviers (financiers, fiscaux, juridiques) et vous proposerons une large gamme de solutions sélectionnées en architecture ouverte auprès des meilleures signatures du marché.
Nous travaillons pour vous, pas pour une banque ou un assureur.
